Захватывающий шпионский триллер погружает зрителя в запутанный мир международного расследования, где сталкиваются интересы различных спецслужб и криминальных группировок. Южнокорейская разведка обнаруживает сеть, занимающуюся торговлей людьми и распространением наркотиков через Владивосток, который становится ключевой точкой для проведения секретных операций. Агент Чо, столкнувшийся с неудачами в прошлом, получает возможность исправить ошибки и завершить начатое дело. Его навыки и осмотрительность играют решающую роль в ходе операции, требующей внимания к каждой мелочи. Ситуация осложняется появлением северокорейского агента Пака, который действует в одиночку и подозревает, что его страна также вовлечена в незаконную деятельность. Его методы жестоки и непредсказуемы, что делает его серьёзным противником.